Raiffeisen nu se grăbeşte cu majorarea de capital

Raiffeisen Bank International AG (RBI) intenţionează să utilizeze şi alte mijloace pentru a-şi majora capitalul, înainte de a lua în considerare vânzarea de noi acţiuni, a declarat directorul general al grupului bancar austriac, Karl Sevelda, transmite Bloomberg.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) intenţionează să utilizeze şi alte mijloace pentru a-şi majora capitalul, înainte de a lua în considerare vânzarea de noi acţiuni, a declarat directorul general al grupului bancar austriac, Karl Sevelda, transmite Bloomberg.

Raiffeisen îşi va reduce operaţiunile din Slovenia, Ungaria şi Ucraina, va utiliza mai bine bonificaţiile autorităţilor de reglementare pentru a reduce cerinţele privind capitalul şi va majora câştigurile băncii, înainte de a achita ajutorul de stat de 1,75 miliarde de euro, le-a declarat jurnaliştilor şeful băncii austriece.

Raiffeisen Bank International a informat că indicele de adecvare a capitalului core Tier 1, un indicator important al solidităţii financiare, depăşeşte 10%.’Este adevărat că o parte din acest indice este capital participativ, dar avem acest tip de capital până în 2017, adică încă patru ani. Nu văd nici un motiv de presiune privind o majorare a capitalului’, a explicat Karl Sevelda.

Majorarea capitalului este cea mai mai mare provocare cu care se confruntă şeful băncii austriece, care a preluat funcţia în iunie. În timp ce investitorii şi autorităţile de reglementare fac presiuni pentru o vânzare de acţiuni, Karl Sevelda trebuie să depăşească opoziţia băncii mamă, RZB, care deţine 79% din Raiffeisen Bank International, care a fost împotriva lansării unei emisiuni de acţiuni în martie 2012, apreciind că preţul acţiunilor era prea scăzut. Vânzarea de noi acţiuni rămâne o opţiune, a afirmat şeful Raiffeisen Bank International, fără a da detalii privind momentul în care ar putea avea loc o astfel de operaţiune sau valoarea tranzacţiei.

În septembrie, analiştii JPMorgan Chase & Co au anunţat că, excluzând ajutorul de stat, banca austriacă are nevoie de majorarea capitalului cu două miliarde de euro pentru ca indicele de adecvare a capitalului core Tier 1 să depăşească 10%.
Anul acesta, acţiunile băncii au scăzut la bursa de la Viena cu 14%, reducând valoarea de piaţă la 5,3 miliarde de euro.

În iulie, rivala din Austria a Raiffeisen, Erste Bank, a plasat cu succes 35,2 milioane de acţiuni noi, fără drept de subscriere în cadrul ofertei de drepturi ulterioare, prin intermediul unui plasament accelerat având ca rezultat fonduri brute de 660,6 de milioane euro. Astfel, Erste a achitat ajutoarele de stat şi capital participativ privat în valoare de 1,76 miliarde de euro. Din cele 1,76 miliarde de euro, aproximativ 1,2 miliarde de euro reprezintă ajutoarele acordate băncii de statul austriac în timpul crizei, iar restul provine de la investitorii privaţi. Recent, Raiffeisen a anunţat un plan de reducere a costurilor cu până la 450 milioane de euro (608,2 milioane de dolari) în următorii trei ani.

Accentuând că problema capitalului nu este în fruntea agendei, Karl Sevelda a afirmat recent că programul de reducere a costurilor, combinat cu reconcentrarea pe pieţele de bază şi planul de vânzare a unor active şi titluri de valoare, ar putea să nu mai facă necesară emiterea de acţiuni. Karl Sevelda a explicat că obiectivul băncii de a deveni mai eficientă este important, în urma expansiunii realizată de predecesorul său, Herbert Stepic, care a extins Raiffeisen pe 17 pieţe din Europa Centrală şi de Est, construind un imperiu financiar care se întinde de la Moscova la Sarajevo.

Profitul consolidat al Raiffeisen în primul semestru a scăzut cu 61%, la 277 milioane de euro, din cauza pierderilor înregistrate în Ungaria şi a majorării costurilor. Acestea au urcat cu 6,5%, la 1,62 miliarde de euro, în urma integrării grupului polonez Polbank şi a problemelor din Rusia, a anunţat recent Raiffeisen. La prezentarea rezultatelor băncii din primul semestru, în august, noul şef al Raiffeisen, Karl Sevelda, a afirmat, fără a da detalii, că programul de reducere a costurilor va include concedieri.

Raiffeisen, care în Europa Centrală şi de Est concurează cu rivalii austrieci Bank Austria şi Erste Group Bank, a reiterat în august că o majorare de capital este o opţiune posibilă în funcţie de condiţiile de pe piaţă. În România, Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru din 2013 cu un profit net de 60 de milioane de euro. Banca avea, la mijlocul acestui an, 5.116 angajaţi, 525 de unităţi, o reţea de peste 1.100 de ATM-uri şi aproximativ 11.000 de EPOS-uri.
Sursa: Agerpres