Evenimente Mica publicitate Abonamente
CITEŞTE ŞI

Imobiliare

Cea mai mare emisiune privată de eurobonduri din România va putea fi subscrisă şi de români

Autor: |

Investitorul imobiliar Globalworth, fondat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a lansat o emisiune de eurobonduri în valoare de 550 mil. euro, cea mai mare realizată până acum de o companie activă în România. Titlurile de valoare vor fi listate pe Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa irlandeză.

Banii obţinuţi vor fi utilizaţi de companie pentru plata unei părţi din datorii şi pentru extinderea activităţii de dezvoltare imobiliară. Investiţiile Globalworth pe piaţa imobiliară românească se ridicau la 860 mil. euro la sfârşitul anului trecut, acestea fiind realizate cu preţul unui grad de îndatorare de 43,4%. 

Eurobondurile emise de Globalworth au o maturitate de cinci ani, scadentă la 20 iunie 2022, şi o rată anuală a dobânzii fixă de 2,875%, echivalentul unui randament de 3%, plătibilă anual începând cu 20 iunie 2018. Oferta a fost suprasubscrisă de 2,4 ori.

Companiile Deutsche Bank, J.P. Morgan Securities şi UBS au avut calitatea de brokeri, iar BT Capital Partners şi Rand Merchant Bank, o divizie a FirstRand Bank (filiala din Londra), au fost co-manageri. BT Capital Partners va lista obligaţiunile Globalworth la Bursa de Valori Bucureşti. În plus, Globalworth a solicitat admiterea eurobondurilor pe lista oficială a Bursei irlandeze şi tranzacţionarea pe piaţa reglementată. Titlurile au fost evaluate la BB +/stabil de către Standard & Poor's şi Ba2/stabil de către Moody's.

„Ne bucură interesul puternic pe care investitorii internaţionali l-au arătat faţă de tranzacţia noastră inaugurală cu Eurobonduri, o emisiune de obligaţiuni de referinţă pentru o companie de investiţii imobiliare care activează în Europa Centrală şi de Est. Această tranzacţie simplifică mult structura datoriei noastre şi reduce semnificativ costul mediu al datoriei, permiţându-ne în acelaşi timp să ne întărim poziţia astfel încât să trecem la următorul nivel de dezvoltare nu doar în România, ci şi în Europa Centrală şi de Est şi mai ales în Polonia”, a declarat Dimitris Raptis, Deputy CEO şi director de Investiţii la Globalworth.

Model testat

În urmă cu un an, Globalwort a mai emis o serie de obligaţiuni garantate cu proprietăţi imobiliare în valoare de 180 mil. euro. Obligaţiuni în valoare de 150 mil. euro au fost preluate de fondul Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), cel mai mare fond de pensii canadian şi unul dintre cei mai prestigioşi investitori din lume, iar restul, cu o valoare de 30 mil. euro, au fost preluate de fonduri administrate de Cairn Capital. Banii au fost folosiţi tot la refinanţarea datoriei. 

De altfel, cea mai importantă infuzie de capital realizată anul trecut în România a fost obţinută tot de Globalworth. Firma fondată de Papalekas a atras în acţionariat compania Growthpoint, un gigant cu active evaluate la 7,6 mld. euro, al cărui principal acţionar este fondul de pensii al angajaţilor guvernului sud-african. Government Employees Pension Fund (GEPF) administrează active în valoare de 110 mld. euro şi este cel mai mare fond de pensii din statul african. Investitorul a plătit 186,4 mil. euro pentru 27% din acţiunile Globalworth.

Valoarea proprietăţilor imobiliare deţinute de Globalworth în România se ridica la 977,5 mil. euro la finalul anului trecut, ceea ce plasează compania pe locul doi în topul celor mai mari investitori imobiliari din ţară, după New Europe Property Investments (NEPI). Anul trecut, investitorul a încasat venituri din chirii de 68,2 mil. euro. 

 

Pagina 1 din 1
SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.
Capital - Comenteaza
Printeaza

EVZ

DCNews

Economica.net

Ziare.com

AutoBild

Adevarul

Click

Agrointeligenta

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

Infoactual

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

FACEBOOK
evz.ro