Telefonica Deutschland emite acţiuni de circa 4,7 miliarde de euro

Telefonica Deutschland a anunţat că intenţionează să obţină 3,62 miliarde de euro (4,67 miliarde de dolari) printr-o majorare de capital pentru a finanţa parţial achiziţionarea E-Plus, divizia din Germania a grupului olandez de telecomunicaţii KPN.

Grupul olandez de telecomunicaţii KPN a anunţat recent vânzarea diviziei sale din Germania, E-Plus, către compania Telefonica Deutschland, pentru 5 miliarde de euro în numerar şi o participaţie de 17,6% în noua companie. Tranzacţia, estimată la 8,6 miliarde de euro, va duce la crearea celui mai mare operator de telecomunicaţii din Germania, în funcţie de numărul de clienţi.

Noua companie se va confrunta cu o concurenţă dură din partea rivalelor mai mari Vodafone şi Deutsche Telecom, ambele prezente pe piaţa din România.

În perioada 10 – 23 septembrie, Telefonica Deutschland va emite 1,16 miliarde de acţiuni noi la un preţ de 3,24 euro pe titlu.

Luni, acţiunile Telefonica Deutschland se tranzacţionau la 5,80 euro, la bursa de la Frankfurt.

Instituţiile care coordonează vânzarea acţiunilor sunt Citigroup Inc, HSBC Trinkaus, Morgan Stanley, UBS AG. Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan, Banco Santander, Bayerische Landesbank, BBVA, BNP Paribas, Commerzbank, Mediobanca, Societe Generale şi UniCredit.AGERPRES