Fiecare tranșă emisă în cadrul programului va fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București, cu perioade de maturizare de până la zece ani. Prima tranșă urmează să fie lansată în săptămânile următoare, printr-un plasament privat destinat atât investitorilor instituționali, cât și celor de retail, în conformitate cu legislația aplicabilă.

„Aprobarea acestui program de obligațiuni reflectă angajamentul constant al Simtel de a asigura resursele necesare pentru implementarea strategiei noastre ambițioase de creștere. Programul ne va permite să accelerăm investițiile în domenii-cheie precum stocarea energiei și capacitățile solare, dar și să valorificăm oportunități de achiziții strategice, contribuind la crearea de valoare pe termen lung pentru toate părțile interesate”, a declarat Mihai Tudor, CEO Simtel.

Creștere accelerată după listare

Simtel a cunoscut o expansiune rapidă în ultimii ani. Veniturile consolidate ale grupului, raportate conform standardelor IFRS, au crescut de la 63,5 milioane de lei în 2021 la 360,2 milioane de lei în 2024, marcând o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 77%. În același interval, profitul net a crescut de peste trei ori, ajungând la 36,8 milioane de lei în 2024.

Pentru anul 2025, compania estimează venituri de peste 500 de milioane de lei, un EBITDA de 63,7 milioane de lei și un profit net de 45,6 milioane de lei. Strategia vizează dezvoltarea de parcuri fotovoltaice proprii, soluții de stocare a energiei, extinderea internațională și livrarea de proiecte integrate, ce combină producerea, stocarea și digitalizarea energiei.

Prioritățile de investiții

Fondurile atrase prin programul de obligațiuni vor fi direcționate către proiecte esențiale pentru tranziția energetică. Printre priorități se numără:

  • extinderea capacităților de stocare a energiei, pentru creșterea flexibilității operaționale și reducerea costurilor de echilibrare;

  • dezvoltarea de parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 85 MWp;

  • fuziuni și achiziții care să consolideze capabilitățile de tip EPC sau achiziția de proiecte eoliene operaționale.

În cazul în care nu vor fi realizate achiziții, fondurile vor fi direcționate integral către dezvoltarea proiectelor solare și a capacităților de stocare.

Despre Simtel

Simtel este un grup românesc de tehnologie și inginerie cu prezență internațională, activ în domenii precum energie regenerabilă, telecomunicații, software și automatizare. Grupul oferă soluții complete, de la consultanță și proiectare, până la operare, mentenanță și livrare de energie. Expertiza companiei acoperă proiecte de centrale fotovoltaice, sisteme de stocare a energiei, platforme software și optimizarea proceselor prin automatizare.

Simtel Team este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București sub simbolul SMTL.

Sursa: Material prelucrat pe baza informațiilor publicate de Profit.ro