Nivel record la creditele acordate de IFN-uri în 2023: Aproape 50 de miliarde de lei

IFN-urile se concentrează în principal pe finanțarea companiilor nefinanciare, acestea reprezentând 78% din totalul portofoliului, cu o creștere anuală de 17%. În același timp, împrumuturile către populație au reprezentat 21% din total și au înregistrat o creștere în 2023 de doar 5% față de anul precedent.

Potrivit sursei citate, la sfârșitul lunii martie, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care propune plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare și cele de consum (cu valori de până la 100.000 de lei) acordate de IFN-uri. Astfel, costurile totale ale creditului ar urma să fie limitate la dublul sumei împrumutate, iar există și limite zilnice pentru dobândă, în funcție de valoarea împrumutului. Conform proiectului, dobânda anuală efectivă (DAE) la creditele ipotecare pentru investiții imobiliare ar fi limitată la cel mult 8 puncte procentuale peste rata dobânzii la facilitatea de creditare (care în prezent este de 8%, astfel că nivelul maxim ar fi 16%), în timp ce la creditele de consum DAE nu ar putea depăși cu mai mult de 27 de puncte procentuale, adică nivelul maxim ar fi 35%.

„La momentul redactării analizei, legea fusese trimisă la Preşedintele României pentru promulgare şi va fi aplicabilă la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial”, menţionează analiştii KeysFin.

Aproape 89% dintre credite au fost denominate în lei

Conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR) la sfârșitul lui decembrie 2023, IFN-urile incluse în categoria activităților multiple de creditare au acordat 97% din totalul împrumuturilor, în timp ce instituțiile incluse în categoria de leasing financiar au reprezentat doar 2% din total.

Analiza indică faptul că aproape 89% dintre creditele acordate de IFN-uri populației au fost denominate în lei, urmate de cele în euro cu 10,7%, iar alte valute au reprezentat 0,6% în decembrie 2023.

„Faţă de finalul lui 2022 observăm o creştere cu 19% în cazul ponderii creditelor acordate populaţiei în euro şi cu doar 4% a ponderii creditelor în lei. De cealaltă parte, 82% dintre creditele acordate de IFN-uri companiilor nefinanciare au fost în euro, urmate de cele în lei cu 18% din total, potrivit datelor BNR. Din perspectiva maturităţii, observăm că 58% din portofoliul de credite în euro acordate de IFN-urile locale companiilor nefinanciare aveau scadenţa cuprinsă între 1 şi 5 ani, 21% aveau scadenţa peste 5 ani, iar 4% mai puţin de un an”, a declarat Diana Florescu, analist economic KeysFin.

Potrivit datelor analizate de specialiștii KeysFin, Unicredit Leasing Corporation IFN SA a rămas cel mai mare IFN din România după valoarea activelor totale, înregistrând aproape 5,8 miliarde de lei în 2022, ceea ce a reprezentat 11,6% din total.

Rata creditelor neperformante a scăzut

Pe locul al doilea s-a situat BCR Leasing IFN SA, cu active totale de 3,6 miliarde de lei, reprezentând 9% din total, urmat de Agricover Credit IFN SA, care a înregistrat cea mai mare creștere nominală de 842 de milioane de lei, ajungând la 2,9 miliarde de lei. În top 5 se regăsește și Deutsche Leasing România IFN SA, cu 2,6 miliarde de lei, și BNP Paribas Leasing Solutions IFN SA, cu cel mai mic avans nominal și procentual din top 10.

În ceea ce privește rezultatul net, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM SA (locul 10 după activele totale) a înregistrat cel mai mare profit dintre IFN-urile locale, de aproape 180 de milioane de lei, generând 14,9% din total în 2022. Pe locul al doilea după profitul net înregistrat în 2021 s-a situat Unicredit Leasing Corporation IFN SA, cu aproape 122 de milioane de lei, urmat de BT Leasing Transilvania IFN SA, cu 85,9 milioane de lei în 2022.

Potrivit analizei, rata creditelor neperformante acordate de IFN-uri a înregistrat o scădere semnificativă cu 18,8 puncte procentuale (p.p.) față de decembrie 2022, ajungând la 3,2% în septembrie 2023, cele mai importante ajustări înregistrându-se în cazul companiilor (-18,3 p.p.), la 2%, conform datelor BNR. Cu toate acestea, rata creditelor neperformante acordate de IFN-uri populației a rămas de peste două ori mai mare decât cea a împrumuturilor bancare către populație (6,6% comparativ cu 3,8% în cazul creditelor bancare).

Analiza se bazează pe rezultatele a 170 de IFN-uri dintre cele 177 incluse în Registrul General la sfârșitul lui septembrie 2023 (94%).