Bursa de Valori București marchează o nouă premieră pe piața de capital, odată cu listarea obligațiunilor verzi emise de Electrica

Bursa de Valori București (BVB) se pregătește să marcheze o nouă premieră pe piața de capital, odată cu listarea la începutul lunii august a obligațiunilor verzi emise de Electrica, în valoare de 500 de milioane de euro. După debutul spectaculos la Luxemburg, unde cererea a depășit de peste 11,5 ori oferta și a atras capital internațional record, obligațiunile se pregătesc să devină reperul anului pentru finanțarea sustenabilă din România.

Obligațiunile verzi de 500 mil. euro emise de Electrica, listate în premieră și pregătite pentru debutul la BVB

Grupul Electrica (simbol bursier EL), lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, a reușit luni seară finalizarea cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni verzi, în valoare de 500 milioane euro, listate oficial pe Bursa de Valori din Luxemburg.

„Se estimează admiterea la tranzacționare a obligațiunilor și pe Bursa de Valori București la începutul lunii august 2025”, se arată în raportul publicat la Bursa de Valori București (BVB).

Obligațiunile verzi Electrica, magnet pentru capital internațional

Cea mai mare emisiune de acest tip realizată de o companie non-financiară din România marchează o etapă esențială pentru planurile de dezvoltare verde ale Electrica și pentru consolidarea accesului la finanțare sustenabilă pe piața de capital. Obligațiunile, cu o maturitate de 5 ani și o rată a dobânzii de 4,375% pe an (scadente la 14 iulie 2030), au primit rating “BBB-” din partea agenției Fitch, în concordanță cu ratingul așteptat anunțat la începutul lunii.

Interesul investitorilor internaționali a depășit orice așteptări, cererea la prețul final fiind de peste 11,5 ori mai mare decât oferta, stabilind un record pentru emisiunile corporative românești. Printre participanții-cheie s-a numărat Banca Europeană de Investiții (BEI), consolidând parteneriatul strategic dintre aceasta și Electrica.

Fondurile, direcționate către investiții în energie verde și stocare

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi direcționate către finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, conform Cadrului de Finanțare Verde al Electrica. Prioritățile vizează dezvoltarea capacităților proprii de producție regenerabilă și de stocare a energiei electrice. Pentru orizontul 2030, compania și-a propus să implementeze 1.000 MW capacitate de producție de energie electrică și 900 MWh capacitate de stocare.

„Emisiunea de obligațiuni verzi reprezintă un moment definitoriu pentru Electrica și pentru sistemul energetic național. Succesul acestei operațiuni reflectă disciplina corporativă, transparența și capacitatea noastră de execuție rapidă și, totodată, transmite un semnal puternic pieței financiare internaționale privind potențialul României în finanțarea sustenabilă. Participarea Băncii Europene de Investiții confirmă alinierea noastră strategică la obiectivele europene de decarbonizare și digitalizare, și ne oferă o bază solidă pentru accelerarea investițiilor în infrastructura energetică a viitorului. De altfel, Electrica beneficiază de un parteneriat solid cu Banca Europeană de Investiții, care finanțează dezvoltarea unor proiecte energetice strategice”, a declarat Alexandru Chiriță, CEO Electrica.

Oferta a fost aprobată de autoritatea financiară din Luxemburg (CSSF) în 10 iulie 2025, iar valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100.000 euro. În această tranzacție, Electrica a fost asistată de Banca Comercială Română, BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali, precum și de BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit, ca Aranjori Principali.