Noua companie va purta numele de NEPI Rockcastle şi se va forma printr-un schimb de acţiuni, respectiv 4,5 acţiuni Rockcastle pentru o acţiune NEPI, potrivit unui anunţ comun al celor două societăţi. Procesul de fuziune trebuie finalizat până cel târziu în 30 iunie 2017.
Cei doi investitori se aşteaptă ca noua companie să beneficieze de un cost al capitalului mai scăzut, rezultat din îmbunătăţirea anticipată a riscului operaţional şi financiar, creat de dimensiunea mai mare a operaţiunilor, diversificarea geografică, creşterea lichidităţilor şi accesul la capital.
Capitalizarea bursieră a NEPI este în jur de 3,4 mld. euro, iar cea a Rockcastle de 2,2 mld. euro. În urma fuziunii, cele două societăţi estimează că vor crea cea mai mare companie imobiliară din Europa Centrală şi de Est şi una dintre cele mai mari societăţi imobiliare de retail din Europa.
Alexandru Morar şi Spiro Noussis, directorii generali executivi ai NEPI, respectiv Rockcastle, vor fi numiţi directori generali executivi comuni ai noii companii, iar Dan Pascariu este numit preşedinte al consiliului de administraţie ne-executiv independent.
În procesul de fuziune, consultantul juridic al NEPI este Clifford Chance Badea, iar cel al Rockcastle este Dentons.
Potrofoliile imobiliare ale celor două companii listate în Africa de Sud se completează perfect. NEPI are o mare parte din proprietăţi în România şi şi-a exprimat intenţia de extindere în regiune, unde deţine câteva active în Slovacia, Serbia şi Cehia. În total, valoarea activelor companiei se ridică la 2,5 mld. euro. Rockcastle are majoritatea proprietăţilor în Polonia, iar valoarea portofoliului său se ridică la circa 1,7 mld. euro.
Rockcastle are doar nouă malluri operaţionale: şapte în Polonia şi câte unul în Cehia şi Zambia, în timp ce NEPI are 22 de malluri funcţionale, la care se adaugă şi cinci centre de afaceri. Capitalul obţinut în urma acestei uniuni ar putea grăbi planurile de extindere ale NEPI, care şi-a propus să construiască trei malluri noi: în Râmnicu Vâlcea, Satu Mare şi Novi Sad din Serbia, plus să extindă proiecte deja funcţionale precum Promenada Mall din Bucureşti şi parcurile de retail din Brăila, Drobeta-Turnu Severin, Galaţi şi Sibiu.
Cele două companii au o serie de acţionari comuni precum Prudential, Sanlam, BlackRock Fund Advisors (fostul Barclays Global Fund Advisors) şi Stanlib. Portofoliile combinate ale celor doi jucători ar avea o valoare de peste 4,2 mld. euro, ceea ce le întăreşte importanţa în regiune.
Citiţi mâine pe capital.ro o analiză extinsă despre investitorii sud-africani care folosesc România ca bază pentru expansiunea în regiune
