Evenimente Mica publicitate Abonamente Comunicate
CITEŞTE ŞI

Imobiliare

Emisiune-gigant de obligațiuni: NEPI Rockcastle se împrumută de la investitori cu un miliard de euro

Autor: | | 0 Comentarii

Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România după valoarea activelor gestionate, a efectuat astăzi listarea tehnică la Bursa de Valori București a obligațiunilor emise luna trecută. Valoarea acestora este de 500 mil. euro și fac parte dintr-un program total de un miliard de euro.

Gigantul imobiliar a derulat această emisiune prin intermediul subsidiarei NE Property Cooperatief. Obligaţiunile sunt listate dual, atât pe Bursa de la Bucureşti, cât şi la Irish Stock Exchange. 

Într-o primă tranşă au fost emise 5.000 de obligaţiuni cu o valoare nominală de 100.000 de euro la o dobândă fixă de 1,75% cu maturitate în 23 noiembrie 2024. Trebuie precizat că listarea obligaţiunilor pe bursă a fost făcută în noiembrie, acesta nefiind un proces cu listarea primară în derulare. Oferta primară se referă la listarea de obliaţiuni care a avut loc pe Irish Stock Exchange. NE Property Cooperatief devine astfel al doilea emitent cu flux integral in euro, inclusiv decontarea, după International Investment Bank (IIB). Oferta a fost intermediată de BRD-Groupe Societe Generale şi ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucureşti.

Cea mai mare emisiune de eurobonduri realizată de o companie activă în România a venit în această vară când investitorul imobiliar Globalworth, fondat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a lansat o emisiune în valoare de 550 mil. euro. Ca şi în cazul NEPI Rockcastle, titlurile de valoare au fost listate pe Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa irlandeză. 

Fuziunea dintre NEPI şi Rockcastle, două fonduri de investiţii originare din Africa de Sud, a pus bazele celui mai mare investitor imobiliar listat din Europa Centrală şi de Est şi una dintre primele zece companii imobiliare listate din Europa continentală. Portofoliul imobiliar al celor două companii cuprinde 51 de proprietăţi operaţionale localizate în Polonia, Cehia, Slovacia, Serbia, Croaţia şi România, cu o valoare totală de peste cinci miliarde de euro, precum şi şase proiecte imobiliare în curs de construcţie. Afacerea de bază a sud-africanilor rămâne în România, unde deţin 16 malluri şi cinci proiecte de birouri, care însumează jumătate din valoarea portofoliul NEPI Rockcastle. Noul conglomerat datorează la bănci peste 825 mil. euro.

Ca urmare a fuziunii, cele două companii au încetat tranzacţionarea acţiunilor la Bursa din Johannesbrug şi la Bursa de Valori Bucureşti, în cazul NEPI, şi la Bursa din Johannesbrug şi Bursa din Mauritius, în cazul Rockastle. Din 12 iulie 2017, NEPI Rockcastle se tranzacţionează pe Bursa din Johannesbrug şi pe Euronext Amsterdam, cu o capitalizare bursieră la listare de 6,1 miliarde de euro. 

Capital - Comenteaza
Capital - Twitter
Printeaza

Alte articole

Pagina 1 din 1
SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

EVZ

Doctorul Zilei

Animal Zoo

EVZ Monden

Ziare.com

DCNews

Stirile Kanal D

AutoBild

Economica.net

Agrointeligenta

StiriDiaspora.ro

Capital - Articole similare

SPUNE-TI PAREREA Capital - Comenteaza Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Postarea comentariilor se poate face in doua moduri:
  • Prin formularul de la finalul articolelor.
  • Prin intermediul contului de Facebook: în acest caz postarea comentariilor se face instant. Daca nu aveti deja cont de Facebook il puteti crea de aici https://ro-ro.facebook.com/
Echipa CAPITAL.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul Capital.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

X