Raiffeisen a reușit să plaseze ieri toată oferta de obligațiuni corporative și a închis anticipat subscrierile.
Emisiunea, intermediată de Raiffeisen Capital & Investment, a fost plasată predominant către investitori locali, a anunțat ieri banca.
Raiffeisen intenționează să listeze listeze obligațiunile la Bursa de Valori București (BVB) și estimează că tranzacționarea va începe în jurul datei de 1 august.
Dobânda negociată de Raiffeisen cu investitorii este sub precedentele două emisiuni lansate până acum de UniCredit Țiriac Bank și GDF Suez Energy România, dar are și cea mai mică maturitate dintre cele trei emisiuni.
Prima emisiune de obligațiuni corporative a fost lansată pe piața internă de GDF Suez Energy România, de 250 milioane lei, pe 5 ani, pentru care s-a oferit un cupon de 7,4% pe an.
A urmat apoi UniCredit Țiriac Bank, care plasat obligațiuni pe 5 ani, în valoare de 550 milioane lei, pentru care a oferit un cupon de 6,35% pe an.
Prin prezenta emisiune de obligațiuni, Raiffeisen s-a apropiat foarte mult de costul de împrumut al statului român, care ultima oară a acceptat să plătească un randament mediu de 4,74% pe an la obligațiunile pe 3 ani, cu un cupon de 6% pe an. La depozitele pe 3 ani, Raiffeisen oferă o dobândă de 4,60%, numai că depozitele prezintă riscul retragerii înainte de termen.
Toate obligațiunile lansate până în prezent pe piața internă au o valoare nominală de 10.000 lei, similar cu titlurile de stat.
Moody’s Investors Service a acordat acestei emisiuni de obligațiuni ratingul preliminar (P)Ba1.
Raiffeisen Bank a strâns rapid 225 mil. lei prin obligațiuni corporative
25 iulie 2013, 03:41
Ultima modificare în 25 iulie 2013, 06:41
Raiffeisen Bank România a devenit ieri a treia companie care a apelat la împrumutul obligatar pe piața internă, lansând ieri o emisiune de obligațiuni pe trei ani, în valoare de 225 milioane lei, pentru care oferea o dobândă de doar 5,5%, în condițiile în care pentru depozitele pe 3 ani oferă o dobândă de 4,6%.
Etichete:
Publicat in categoriile: Știri de ultimă oră
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Publicat in categoriile: Știri de ultimă oră
Ne puteți urmări pe Facebook, Telegram sau pe Google News
Pentru comentarii sau drept la replică, ne puteți contacta pe pagina noastră de Facebook
- Pericolele unei eventuale noi legi pentru salarizarea medicilor
- Ce s-a ales de mallurile care au dat chix
- Deficitul asigurărilor sociale: Cum s-a cronicizat și cum va înghiți tot deficitul anului 2013
- APIA: Fermierii care ard miriştile şi resturile vegetale pe terenul arabil vor fi sancţionaţi
- Liviu Tudor îşi reînnoieşte anual 80% din contractele cu studenţii din West Gate Studios
- INS confirmă: 2012 a fost un an prost pentru agricultură
- Bentley va lansa un SUV peste trei ani
- Zăcământul de aur pe care stau fermierii din România: piaţa proteinei de lapte va exploda în următorii ani
- Medicii ar putea fi scoşi din grila de salarizare bugetară din 2014
- Ţările care economisesc prin investiţii în bunăstarea persoanelor vârstnice: România nu este printre ele