România a atras 1,5 miliarde de dolari prin obligaţiuni emise pe piaţa americană

31 ianuarie 2012, 20:06 de CAPITAL

Ultima modificare în 31 ianuarie 2012, 22:06

România a atras, marţi, 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni pe piaţa din SUA, cu scadenţa la 10 ani şi un randament de 6,875%, a declarat, pentru Agerpres, secretarul de stat în Ministerul Finanţelor Publice Bogdan Drăgoi.

Obligaţiunile în dolari au un cupon de 6,75% şi au fost vândute cu discount, randamentul total pentru investitori fiind de 6,875%.

Potrivit oficialului, cererea pentru obligaţiunile româneşti în dolari a fost de aproximativ şapte miliarde de dolari.

Aranjorii emisiunii de obligaţiuni în dolari au fost băncile de investiţii Citigroup Inc., Deutsche Bank AG şi HSBC Holdings PLC.

În luna ianuarie, MFP a atras de pe piaţa internă împrumuturi de aproape 9,94 miliarde de lei, la care se adaugă acest împrumut de pe piaţa SUA, de 1,5 miliarde dolari.

România nu a mai fost prezentă pe piaţa de capital americană de 16 ani.

În 2010, Guvernul a aprobat un program de împrumuturi de pe piaţa externă de capital pe o perioadă de trei ani – MTN (Medium Term Notes) – în valoare totală de 7 miliarde de euro.

În 2011, în cadrul acestui program, România a împrumutat 1,5 miliarde euro prin obligaţiuni pe cinci ani, cu un randament de 5,29%.
Sursa: Agerpres